金科股份拟发行最高19亿元公司债券 预期票面利率5.2％-6.5％

1月24日，金科地产发布2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

公告称，金科地产集团股份有限公司已于2020年11月27日获得中国证券监督管理委员会批复，同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过80亿元(含80亿元)公司债券的注册申请。

本期发行规模不超过19亿元(含19亿元)，每张面值为100元，发行 数量为不超过1,900万张(含1,900万张)，发行价格为人民币100元/张。分为两个品种，其中品种一和品种二发行规模可互拨，无比例限制。

根据目前债券市场的发行情况，本期债券品种一预期票面利率区间为【5.2%-6.2%】，本期债券品种二预期票面利率区间为 【5.5%-6.5%】，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券 一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。